Władze Stanów Zjednoczonych wprowadziły zmiany taryfowe w 2025 roku, co spowodowało sejsmiczną zmianę na globalnym rynku modułów optycznych, z daleko idącymi konsekwencjami dla łańcuchów dostaw, cen,i innowacji technologicznychPodczas gdy taryfy mają na celu ochronę przemysłu krajowego, nieumyślnie ujawniły lukę w bardzo wzajemnie zależnym ekosystemie półprzewodników.w szczególności wraz ze wzrostem popytu na centra danych oparte na sztucznej inteligencji i infrastrukturę 5G.
Zgodnie z nową polityką moduły optyczne klasyfikowane pod kodem HS 8517.62 "komponenty krytyczne do szybkiego przesyłu danych" kwalifikują się do zwolnień taryfowych, jeżeli zawierają co najmniej 20% US.- składniki pochodzącePrzepis ten stworzył rynek o dwóch poziomach:Chińscy producenci jak Accelink Technologies i Innolight mogą ominąć cła używając części amerykańskiej produkcjiNa przykład moduły 800G Accelink, które w 22% swojej zawartości opierają się na układach Broadcom,Marże brutto mogą wzrosnąć o 3-5 punktów procentowych po zwolnieniu.
Jednakże zależność od technologii amerykańskiej zmusiła chińskie firmy do przyspieszenia krajowych prac badawczo-rozwojowych.Innolight zainwestował 300 milionów dolarów w obiekty z certyfikatem UL w celu przekształcenia modułów CPO w kody HS zwolnione z cełW tym samym czasie amerykańskie firmy, takie jak Coherent i Lumentum, planują zwiększyć swoją zdolność produkcyjną w Tajlandii o czterokrotność do 1,8 miliona sztuk rocznie do 2025 r., aby złagodzić ryzyko taryfowe.które w dużym stopniu zależą od produkcji chińskiej i południowo-wschodniej AzjiW związku z tym Komisja uznaje, że w związku z wprowadzeniem w życie niniejszej decyzji Komisja musi podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia zgodności z prawem Unii.
Światowy rynek modułów optycznych, o którym przewiduje się, że osiągnie 12,1 miliarda dolarów w 2025 r., boryka się z paradoksalnymi siłami: rosnącym popytem na moduły 800G/1,6T sterowane sztuczną inteligencją i zakłóceniami łańcucha dostaw.Chińscy dostawcy zdominują 70% rynku 800GFirmy takie jak Intel rozwijają inicjatywy fotoniki krzemowej, natomiast Nvidia i Microsoft lobbowały o zwolnienia.powołując się na kluczową rolę chińskich modułów w efektywności serwerów AI.
W związku z tym, jak wynika z raportu, w ciągu ostatnich kilku lat w Europie wprowadzono nowe przepisy w zakresie ograniczania ryzyka i ograniczania ryzyka, w szczególności w zakresie ograniczania ryzyka.Wprowadzenie na rynek w IV kwartale 2025 r.Ta wojna cenowa może wycisnąć mniejszych graczy, a analitycy branżowi przewidują konsolidację wśród producentów drugiego szczebla.
Ceny wzmocniły konkurencję za standardy techniczne. USA i UE naciskają na fotonikę krzemową zgodną z OIF, podczas gdy Chiny bronią protokołów IEEE P802.3.ograniczenia dotyczące zaawansowanych układów fotonicznychAccelink produkuje obecnie 60% własnych laserów 25G/50G, zmniejszając zależność od Lumentum.
Jednakże postępy te stoją w obliczu przeszkód.faworyzowanie chińskich modułów CPO, które zmniejszają zużycie energii serwerów o 40%Stwarza to "Catch-22": amerykańskie cła mają na celu ochronę krajowych przemysłów, ale nieumyślnie unieszkodliwiają je w przyjmowaniu zielonych technologii.
Eksperci z branży przewidują rozproszony rynek do 2027 roku, z 45% globalnej produkcji modułów optycznych zlokalizowanych w Ameryce Północnej i Europie.ryzykują opóźnienie wdrażania infrastruktury sztucznej inteligencji, jak widać w Google i Nvidia's opóźnione wdrożenia modułu 1.6T z powodu niedoboru komponentów.
W najbliższej przyszłości rynek będzie zależał od egzekwowania ceł i elastyczności przedsiębiorstw.Innolight® 3nm DSP integracja) są najlepiej przygotowane do rozwojuDla szerszego przemysłu, amerykańska saga taryfowa podkreśla delikatną równowagę między strategią geopolityczną a technologiczną wzajemną zależnością w hiperzłączonym świecie.
