Biuletyn Informacyjny Branży Komunikacji Optycznej (21 czerwca - 21 lipca 2025)
1. Polityka i Standardy: Impuls Strategiczny Napędza Ulepszenia Przemysłowe
Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Informatyzacji opublikowało 14. Plan Pięcioletni dla Rozwoju Przemysłu Komunikacji Optycznej 15 czerwca, wyznaczając cel 95% zasięgu światłowodu do domu do 2025 roku i włączając badania i rozwój komunikacji optycznej 6G do kluczowych zadań. Polityka podkreśla inicjatywę "Sieć Całkowicie Optyczna 2.0", nakazując pełną modernizację sieci szkieletowych do standardów 400G/800G, jednocześnie promując przemysłowe zastosowanie przełomowych technologii, takich jak światłowody z pustym rdzeniem i fotonika krzemowa. Oczekuje się, że doprowadzi to do wzrostu chińskiego rynku komunikacji optycznej do ponad 800 miliardów juanów, bezpośrednio przynosząc korzyści producentom światłowodów, kabli, modułów i komponentów. Na arenie międzynarodowej, AT&T ogłosiło plany przyspieszenia wdrażania sieci światłowodowych, dążąc do objęcia 1 miliona nowych lokalizacji rocznie począwszy od 2026 roku, w odpowiedzi na wsparcie polityczne w ramach amerykańskiej ustawy One Big Beautiful Bill.
2. Przełomy Technologiczne: Moduły Optyczne 1.6T Blisko Masowej Produkcji; Światłowody z Pustym Rdzeniem Przyspieszają Komercjalizację
Moduły optyczne 1.6T osiągają próg komercjalizacji
Huawei ogłosiło 20 czerwca pomyślne opracowanie modułu optycznego 1.6T opartego na technologii fotoniki krzemowej. Wykorzystując procesy integracji trzeciej generacji, zmniejsza objętość o 70% i zużycie energii o 40%, z planowaną masową produkcją na koniec 2025 roku. Wiodące przedsiębiorstwa, takie jak Zhongji Innolight i Eoptolink, również zgłosiły postępy: moduły 1.6T Zhongji Innolight przeszły certyfikację platformy NVIDIA GB200, a wysyłki w małych partiach rozpoczęły się w Q2; moduły 800G LPO (Linear Direct Drive) firmy Eoptolink otrzymały zamówienia od Meta i Amazon, a jej produkty 1.6T przechodzą testy próbne. Według LightCounting, globalne przychody z rynku modułów optycznych wzrosły o 25% rok do roku w Q2 2025, przy czym moduły 800G stanowiły ponad 60%, a moduły 1.6T po raz pierwszy ponad 5%.
Światłowody z pustym rdzeniem wchodzą w erę zastosowań na dużą skalę
Światłowody z pustym rdzeniem antyrezonansowym firmy Hengtong Optic, zaprezentowane na 3. Chain Expo, przyciągnęły uwagę branży. Przy stracie transmisyjnej wynoszącej zaledwie 0,2 dB/km - osiągając międzynarodowe zaawansowane poziomy - światłowody weszły w dostawy w małych partiach. China Telecom i China Mobile uruchomiły niedawno zamówienia na światłowody z pustym rdzeniem, przy czym ceny jednostkowe spadły z 48 000 juanów za rdzeń-kilometr w pierwszej ofercie do 37 000 juanów, co stanowi spadek o ponad 25%. Zaprojektowane z rdzeniem gazowym, te nowe światłowody zwiększają przepustowość kanału 5-krotnie i zmniejszają opóźnienia o 30%, i zostały przetestowane w takich scenariuszach, jak wysokiej częstotliwości transakcje finansowe i rozproszone inteligentne centra obliczeniowe. Branża przewiduje, że globalny rynek światłowodów z pustym rdzeniem osiągnie 105 milionów dolarów do 2030 roku, ze średnim rocznym wskaźnikiem wzrostu wynoszącym 7,5%.
3. Kluczowe Projekty: Sieci Szkieletowe 800G i Kable Podmorskie Rozwijają się Tandemowo
Pierwsza chińska sieć szkieletowa 800G w pełni uruchomiona
China Mobile, we współpracy z Huawei, uruchomiła pierwszą w kraju sieć szkieletową 800G 25 czerwca, obejmującą 10 głównych miast, w tym Pekin, Szanghaj i Kanton. Z przepustowością transmisji na jednym włóknie wynoszącą 48T - 48 razy większą niż tradycyjne sieci 100G - wykorzystuje światłowody ultra-niskostratne G.654E firmy Changfei i moduły ultra-szybkie z możliwością strojenia firmy Huawei, w połączeniu z technologią wzmacniania Ramana, aby osiągnąć transmisję na odległość 1100 kilometrów bez powtarzaczy. Planowane zakończenie w 2026 roku, będzie wspierać planowanie mocy obliczeniowej dla projektu "East Data West Computing".
Międzynarodowa konkurencja w zakresie kabli podmorskich nasila się
Wspólny system kabli podmorskich "Equiano 2" firm Google, Meta i NTT został oficjalnie uruchomiony. Rozciągający się na 15 000 kilometrów i łączący Azję i Europę, ma wejść do eksploatacji w 2027 roku z 3-krotną przepustowością w porównaniu do swojego poprzednika. Tymczasem japońska firma NEC została wybrana do budowy "Asia United Gateway East" (AUG East), która wykorzystuje technologię 400G PAM4 do bezpośredniego łączenia centrów danych w Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Północnej, odpowiadając na presję przepustowości wynikającą z gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na obliczenia AI.
4. Trendy Rynkowe i Kierunki Branżowe: AI Napędza Wzrost Popytu; Pojawia się Technologia CPO
Zapotrzebowanie na obliczenia AI zmienia dynamikę łańcucha dostaw
Wiodący producenci modułów optycznych odnotowali silne wyniki w H1: Zhongji Innolight prognozuje zysk netto w wysokości 3,6-4,4 miliarda juanów, co stanowi wzrost rok do roku o 52%-87%; zysk netto Eoptolink wzrósł 3-krotnie rok do roku, a dostawy modułów 800G stanowiły ponad 50%. Badania rynku pokazują, że Alibaba Cloud planuje wdrożyć moduły 800G w 2025 roku i wdrożyć moduły 1.6T w 2026 roku, podczas gdy serwery serii B100 firmy NVIDIA napędzą znaczny wzrost popytu na 1.6T w Q4. McKinsey ostrzega, że wąskie gardła w łańcuchu dostaw modułów optycznych mogą stać się kluczową barierą dla rozbudowy infrastruktury AI, doradzając wczesne wdrożenie technologii nowej generacji, takich jak fotonika krzemowa i CPO.
Technologia CPO wchodzi w fazę walidacji
Na 10. Forum China Fiber Connect (CFCF2025), Cambridge Technology i Source Photonics zaprezentowały prototypy silników optycznych 3.2T opartych na CPO (Co-Packaged Optics). Przy 40% niższym zużyciu energii niż tradycyjne rozwiązania, zakończyły testy z platformą Quantum-X firmy NVIDIA. Branża przewiduje, że rynek CPO wzrośnie ze 120 milionów dolarów w 2025 roku do 1,2 miliarda dolarów w 2035 roku, stając się głównym rozwiązaniem dla interkonektów optycznych centrów danych.
5. Rozwój Globalny: Fotonowe Obliczenia Kwantowe Stają się Nowym Polem Bitwy
Holenderska firma QuiX Quantum pozyskała 15 milionów euro w finansowaniu Serii A, aby dostarczyć pierwszy na świecie uniwersalny komputer kwantowy oparty na fotonach do 2026 roku, z podstawowymi technologiami płynnie integrowanymi z sieciami komunikacji optycznej. Chińskie przedsiębiorstwa rozwijają się równolegle: Lemon Photonics zakończyło nową rundę finansowania, koncentrując się na badaniach i rozwoju wysokiej klasy chipów laserowych półprzewodnikowych; Sugon i China Star Map podpisały umowę o rozwoju technologii interkonektów optycznych dla obliczeń kosmicznych. Rozwój ten sygnalizuje ekspansję komunikacji optycznej z tradycyjnej komunikacji na nowe dziedziny, takie jak obliczenia kwantowe i informacja kosmiczna.
Wnioski
W ciągu ostatniego miesiąca, napędzana przez politykę, przełomy technologiczne i popyt rynkowy, branża komunikacji optycznej rozwijała się, koncentrując się na "większej prędkości, niższym zużyciu energii i wszechobecności". Kamienie milowe, takie jak masowa produkcja modułów 1.6T, komercjalizacja światłowodów z pustym rdzeniem i walidacja technologii CPO, wzmocniły wiodącą pozycję Chin w globalnym łańcuchu przemysłowym, jednocześnie kładąc podwaliny pod przyszłe technologie, takie jak 6G i obliczenia kwantowe. W miarę jak zapotrzebowanie na obliczenia AI nadal rośnie, branża odnotuje szersze możliwości wzrostu - obok wyzwań, w tym wąskich gardeł w łańcuchu dostaw i międzynarodowej konkurencji technologicznej.
Biuletyn Informacyjny Branży Komunikacji Optycznej (21 czerwca - 21 lipca 2025)
1. Polityka i Standardy: Impuls Strategiczny Napędza Ulepszenia Przemysłowe
Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Informatyzacji opublikowało 14. Plan Pięcioletni dla Rozwoju Przemysłu Komunikacji Optycznej 15 czerwca, wyznaczając cel 95% zasięgu światłowodu do domu do 2025 roku i włączając badania i rozwój komunikacji optycznej 6G do kluczowych zadań. Polityka podkreśla inicjatywę "Sieć Całkowicie Optyczna 2.0", nakazując pełną modernizację sieci szkieletowych do standardów 400G/800G, jednocześnie promując przemysłowe zastosowanie przełomowych technologii, takich jak światłowody z pustym rdzeniem i fotonika krzemowa. Oczekuje się, że doprowadzi to do wzrostu chińskiego rynku komunikacji optycznej do ponad 800 miliardów juanów, bezpośrednio przynosząc korzyści producentom światłowodów, kabli, modułów i komponentów. Na arenie międzynarodowej, AT&T ogłosiło plany przyspieszenia wdrażania sieci światłowodowych, dążąc do objęcia 1 miliona nowych lokalizacji rocznie począwszy od 2026 roku, w odpowiedzi na wsparcie polityczne w ramach amerykańskiej ustawy One Big Beautiful Bill.
2. Przełomy Technologiczne: Moduły Optyczne 1.6T Blisko Masowej Produkcji; Światłowody z Pustym Rdzeniem Przyspieszają Komercjalizację
Moduły optyczne 1.6T osiągają próg komercjalizacji
Huawei ogłosiło 20 czerwca pomyślne opracowanie modułu optycznego 1.6T opartego na technologii fotoniki krzemowej. Wykorzystując procesy integracji trzeciej generacji, zmniejsza objętość o 70% i zużycie energii o 40%, z planowaną masową produkcją na koniec 2025 roku. Wiodące przedsiębiorstwa, takie jak Zhongji Innolight i Eoptolink, również zgłosiły postępy: moduły 1.6T Zhongji Innolight przeszły certyfikację platformy NVIDIA GB200, a wysyłki w małych partiach rozpoczęły się w Q2; moduły 800G LPO (Linear Direct Drive) firmy Eoptolink otrzymały zamówienia od Meta i Amazon, a jej produkty 1.6T przechodzą testy próbne. Według LightCounting, globalne przychody z rynku modułów optycznych wzrosły o 25% rok do roku w Q2 2025, przy czym moduły 800G stanowiły ponad 60%, a moduły 1.6T po raz pierwszy ponad 5%.
Światłowody z pustym rdzeniem wchodzą w erę zastosowań na dużą skalę
Światłowody z pustym rdzeniem antyrezonansowym firmy Hengtong Optic, zaprezentowane na 3. Chain Expo, przyciągnęły uwagę branży. Przy stracie transmisyjnej wynoszącej zaledwie 0,2 dB/km - osiągając międzynarodowe zaawansowane poziomy - światłowody weszły w dostawy w małych partiach. China Telecom i China Mobile uruchomiły niedawno zamówienia na światłowody z pustym rdzeniem, przy czym ceny jednostkowe spadły z 48 000 juanów za rdzeń-kilometr w pierwszej ofercie do 37 000 juanów, co stanowi spadek o ponad 25%. Zaprojektowane z rdzeniem gazowym, te nowe światłowody zwiększają przepustowość kanału 5-krotnie i zmniejszają opóźnienia o 30%, i zostały przetestowane w takich scenariuszach, jak wysokiej częstotliwości transakcje finansowe i rozproszone inteligentne centra obliczeniowe. Branża przewiduje, że globalny rynek światłowodów z pustym rdzeniem osiągnie 105 milionów dolarów do 2030 roku, ze średnim rocznym wskaźnikiem wzrostu wynoszącym 7,5%.
3. Kluczowe Projekty: Sieci Szkieletowe 800G i Kable Podmorskie Rozwijają się Tandemowo
Pierwsza chińska sieć szkieletowa 800G w pełni uruchomiona
China Mobile, we współpracy z Huawei, uruchomiła pierwszą w kraju sieć szkieletową 800G 25 czerwca, obejmującą 10 głównych miast, w tym Pekin, Szanghaj i Kanton. Z przepustowością transmisji na jednym włóknie wynoszącą 48T - 48 razy większą niż tradycyjne sieci 100G - wykorzystuje światłowody ultra-niskostratne G.654E firmy Changfei i moduły ultra-szybkie z możliwością strojenia firmy Huawei, w połączeniu z technologią wzmacniania Ramana, aby osiągnąć transmisję na odległość 1100 kilometrów bez powtarzaczy. Planowane zakończenie w 2026 roku, będzie wspierać planowanie mocy obliczeniowej dla projektu "East Data West Computing".
Międzynarodowa konkurencja w zakresie kabli podmorskich nasila się
Wspólny system kabli podmorskich "Equiano 2" firm Google, Meta i NTT został oficjalnie uruchomiony. Rozciągający się na 15 000 kilometrów i łączący Azję i Europę, ma wejść do eksploatacji w 2027 roku z 3-krotną przepustowością w porównaniu do swojego poprzednika. Tymczasem japońska firma NEC została wybrana do budowy "Asia United Gateway East" (AUG East), która wykorzystuje technologię 400G PAM4 do bezpośredniego łączenia centrów danych w Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Północnej, odpowiadając na presję przepustowości wynikającą z gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na obliczenia AI.
4. Trendy Rynkowe i Kierunki Branżowe: AI Napędza Wzrost Popytu; Pojawia się Technologia CPO
Zapotrzebowanie na obliczenia AI zmienia dynamikę łańcucha dostaw
Wiodący producenci modułów optycznych odnotowali silne wyniki w H1: Zhongji Innolight prognozuje zysk netto w wysokości 3,6-4,4 miliarda juanów, co stanowi wzrost rok do roku o 52%-87%; zysk netto Eoptolink wzrósł 3-krotnie rok do roku, a dostawy modułów 800G stanowiły ponad 50%. Badania rynku pokazują, że Alibaba Cloud planuje wdrożyć moduły 800G w 2025 roku i wdrożyć moduły 1.6T w 2026 roku, podczas gdy serwery serii B100 firmy NVIDIA napędzą znaczny wzrost popytu na 1.6T w Q4. McKinsey ostrzega, że wąskie gardła w łańcuchu dostaw modułów optycznych mogą stać się kluczową barierą dla rozbudowy infrastruktury AI, doradzając wczesne wdrożenie technologii nowej generacji, takich jak fotonika krzemowa i CPO.
Technologia CPO wchodzi w fazę walidacji
Na 10. Forum China Fiber Connect (CFCF2025), Cambridge Technology i Source Photonics zaprezentowały prototypy silników optycznych 3.2T opartych na CPO (Co-Packaged Optics). Przy 40% niższym zużyciu energii niż tradycyjne rozwiązania, zakończyły testy z platformą Quantum-X firmy NVIDIA. Branża przewiduje, że rynek CPO wzrośnie ze 120 milionów dolarów w 2025 roku do 1,2 miliarda dolarów w 2035 roku, stając się głównym rozwiązaniem dla interkonektów optycznych centrów danych.
5. Rozwój Globalny: Fotonowe Obliczenia Kwantowe Stają się Nowym Polem Bitwy
Holenderska firma QuiX Quantum pozyskała 15 milionów euro w finansowaniu Serii A, aby dostarczyć pierwszy na świecie uniwersalny komputer kwantowy oparty na fotonach do 2026 roku, z podstawowymi technologiami płynnie integrowanymi z sieciami komunikacji optycznej. Chińskie przedsiębiorstwa rozwijają się równolegle: Lemon Photonics zakończyło nową rundę finansowania, koncentrując się na badaniach i rozwoju wysokiej klasy chipów laserowych półprzewodnikowych; Sugon i China Star Map podpisały umowę o rozwoju technologii interkonektów optycznych dla obliczeń kosmicznych. Rozwój ten sygnalizuje ekspansję komunikacji optycznej z tradycyjnej komunikacji na nowe dziedziny, takie jak obliczenia kwantowe i informacja kosmiczna.
Wnioski
W ciągu ostatniego miesiąca, napędzana przez politykę, przełomy technologiczne i popyt rynkowy, branża komunikacji optycznej rozwijała się, koncentrując się na "większej prędkości, niższym zużyciu energii i wszechobecności". Kamienie milowe, takie jak masowa produkcja modułów 1.6T, komercjalizacja światłowodów z pustym rdzeniem i walidacja technologii CPO, wzmocniły wiodącą pozycję Chin w globalnym łańcuchu przemysłowym, jednocześnie kładąc podwaliny pod przyszłe technologie, takie jak 6G i obliczenia kwantowe. W miarę jak zapotrzebowanie na obliczenia AI nadal rośnie, branża odnotuje szersze możliwości wzrostu - obok wyzwań, w tym wąskich gardeł w łańcuchu dostaw i międzynarodowej konkurencji technologicznej.
